国内最大工程机械制造商386亿“吃下”挖掘机资产,千亿重组再进一步?

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来源中国工程机械商贸网 2021-09-30 95次

      徐工集团的核心资产,挖掘机、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机业务注入徐工机械(000425)草案出炉。9月29日晚间,徐工机械公告,公司拟向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、上海胜超、国信集团、建信投资等吸收合并徐工有限。上市公司为吸收合并方,徐工有限为被吸收合并方。

 

 

      根据天健兴业出具并经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》,以2021年3月31日为评估基准日,徐工有限母公司股东全部权益账面价值为167.39亿元,评估值为410.39亿元,评估增值率为145.17%。因徐工有限在此次交易的过渡期间进行了23.52亿元的分红,此次交易对价在经江苏省国资委备案的《徐工有限资产评估报告》所载标的评估结果基础上相应调减,经各方一致确定徐工有限100%股权的最终交易价格为386.86亿元,由徐工机械以发行股份的方式支付此次交易的全部交易对价。按照发行价格5.55元/股计算,发行股份数量为69.7亿股。此次交易后,徐工有限持有的全部徐工机械股票将被注销。此次交易前,公司的主营业务为起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

      此次交易完成后,公司将承接及承继被合并方徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限旗下挖掘机械、混凝土机械、矿业机械、塔式起重机等工程机械生产配套资产将整体注入上市公司,有利于优化产业结构、完善产业布局。上市公司未来将通过优良的管理经验,进一步提升盈利能力和资产规模,为上市公司的持续经营提供坚实保障。目前上市公司总股本为78.34亿股,在不考虑现金选择权的情形下,交易完成后上市公司总股本为118.19亿股。有意思的是,在资产置入之前,徐工集团通过徐工有限持有徐工机械38.11%股权,资产置入之后,徐工有限持有股权被注销,徐工集团直接持有徐工机械20.11%股权,持股权稀释,和去年启动的混改有关。根据徐工机械去年9月份公告,徐工集团与江苏省国信集团等3家国有控股企业签订总额为54亿元的股权转让协议,徐工有限与上海国盛集团等12家战略投资者和员工持股平台签订总额为156.56亿元的增资协议。其中,徐工集团将其持有的徐工有限18.41%、8.59%、6.14%的股权分别转让给江苏省国信集团、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司。包括国家制造业转型升级基金股份有限公司在内的12家战略投资者合计增资147.87亿元,持股比例为46.28%。此外,员工持股平台向徐工有限投资86850万元,占增资完成后公司股权2.7183%。

      混改之后,徐工集团持股徐工有限由100%降低至34.0988%。这次吸收合并,徐工有限的股东成为徐工机械的直接股东。公告显示,本次重组完成后,徐工集团核心资产将集中到上市公司徐工机械中,提高公司的竞争优势,更好地参与全球化竞争,加速成为国际顶尖装备制造企业。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限的法人资格将被注销。徐工机械昨日收报于6.37元,跌3.34%。总市值499亿元,半年报显示,徐工机械上半年实现净利润38亿元,同比增长84.5%。

      公司随车式起重机、轮式起重机、摊铺机等产品均处于行业第一位。徐工有限旗下的挖掘机稳居国内前两名。2020年徐工有限挖掘机市占率达到15.9%,较2019年提升1.8pct,位居行业第二。

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